Преподаватель химии в школе Уолтер Уайт узнаёт, что у него диагностировали рак лёгких. Учитывая финансовые трудности семьи и перспективы, Уолтер решает заняться производством метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы при активном участии Уайта. Пинкман сам занимался производством мета, но накануне, во время рейда Управления по борьбе с наркотиками, он потерял своего партнёра и лабораторию.